独家推出|区块链甲骨文和defi的用:市场是由投机还是实体驱动?
本文摘要:伴随大家对去中心化金融(去中心化的金融)的兴趣激增,2021年最大的加密成功案例之一就是区块链甲骨文。

伴随大家对去中心化金融(去中心化的金融)的兴趣激增,2021年最大的加密成功案例之一就是区块链甲骨文。通常来讲,区块链Oracle是一种允许智能合约(即基于区块链的可编程合约)访问未存储在区块链上的数据的服务。可能是资产价格、选举结果、提供链信息,甚至是哪支球队取得了足球比赛。

在没靠谱数据出处的状况下,很多行业的靠谱数据会有非常大的变化。在密码学中,这不是一个新问题。然而,假如区块链和智能合约技术要产生很多人预期的影响,它们的成功解决方法至关要紧。

在本文中,okex insights将重点关注区块链Oracle服务的兴起与提供这部分服务的平台的迅速增长的市场价值。虽然对去中心化Oracle服务的需要确实存在,但大家需要考虑的是,实质用状况还是投机行为在推进Oracle平台代币(即chainlink、bandchain的band、nest protocol的nest和tellor的TRB)的价格上涨。

甲骨文服务应用程序中固有些代币市值近60亿USD,已成为当今业界最受关注的数字货币之一。在过去12个月里,市场领头羊chainlink资金投入了超越600%的link代币,现在是市值排行榜第五的数字货币排行榜网站。

近期推出的甲骨文令牌播放器也经历了类似的讨论。仅在过去30天内,nest、band和TRB分别增加了90%、170%和240%。正如你所见,几乎所有声称解决了甲骨文问题的项目的价格都在暴涨。显然,甲骨文的想法吸引了数字货币资金投入者。

除去band的进步势头外,甲骨文代币的市值已达到所有加密货币范围的最高水平,是今年表现最好的资产之一。

早在数字货币出现之前,智能合约的用就非常明显了。Nick Szabo,一位富有远见的密码学家和法律学者,在1996年创造了这个词。他将智能合约概念为“一组以数字形式指定的承诺,包括双方履行这部分承诺的协议。”

与Szabo一样,BTC(比特币)的创造者们认识到智能合约在将来去中心化经济中有哪些用途。2010年,密码学家、BTC早期开发职员加文·安德烈森发现了当时髦未用的编程功能。当安德烈森向中本询问上述功能时,他们回答说:

“此功能支持我几年前设计的各种可能的买卖类:推广托管买卖、担保合同、第三方仲裁、多方签名等。假如BTC变得时尚,大家将在将来探索这部分买卖类,但需要从刚开始就对其进行设计,以确保以后可以推行。”

几年后,另一位早期的BTC开发商强调了智能合约的将来重要程度。在2012年伦敦BTC会议上的演讲中,迈克·赫恩列举了几个例子,其中可编程货币可以提升各种步骤的效率并减少风险。其中包括自动结清遗嘱和在没中间人或卖方的状况下供应汽车。让人兴奋的是,智能合约将在将来的金融体系中取代可信任的第三方(即银行)。

尽管赫恩的遗产继承的例子确实用了某种预言(在祖父过世的状况下,一份明智的合同将提到国家死亡登记册),但很多要紧的细微差别在随后的讨论中仍然没得到解决。因此,2021年ETH上市时,它们崭露头角。

ETH白皮书认识到在向区块链应用程序出货链外数据时需要Oracle机器。然而,它放弃了“仍然需要可信出处”来提供链外信息。

正如ETH的著名开发者和联合开创者V-Shen所说,依靠如此的信息源将充满安全问题。担忧的是单个Oracle可能出于经济利益而恶意行事,或者当数据源删除其服务时,去中心化的应用程序将停止运行。

这一讨论致使了一些早期解决Oracle问题的努力,包括现实.以太币,orisi和买卖对手与chainlink的早期迭代,与母公司SmartContract.com网站提出了一个解决方法:依赖集中数据源向区块链应用提供数据,直到几年后。

2021年,SmartContract.com网站开始专注于去中心化的甲骨文服务,作为区块链与外部世界之间的桥梁。该公司在2021年9月初次发行代币时筹集了3200万USD,用于随后的chainlink开发。chainlink的主互联网在ETH互联网上构建,将于2021年6月启动。它的成功激起了其他甲骨文项目,包括bandchain、nest protocol和tellor。

ETH等智能合约平台的潜力大多依靠于外部世界提供的靠谱数据。假如价格输入不可以反映实质状况,那样价格走势市场就没用了。

2021年,ETH及其支持多种DApps的目的引起了很多炒作。受将来智能合约的启发,将达成非中介拼车服务,自动保险商品和防篡改数据链上,资金投入者涌入市场。2021年1月14日ETH的价格仅为9.70USD。仅仅一年后,人民币兑USD汇率达到了1470USD的峰值。

第一波募资为ETH涨价火上浇油,这一轮筹资一般被叫做2021年ICO泡沫,至少在一定量上,资金投入者对ETH的将来效力充满信心。假如ETH要成为将来DApps的发源地,那样此类平台的开发将需要资金。通过与特定平台进行买卖,资金投入者可以获得该平台的代币(一般为ETH,这将进一步推进对该平台的需要)。可以说,很多ico的驱动力是资金投入者对代币价格的投机。伴随有关平台的不断进步,代币价格也在不断上涨。

2021年的白纸黑字几乎包含了资金投入于将来的一个巨大的兴趣。很多项目在第二年就被证明失败了。

正如专注于ETH的软件公司consensys的前开发者约翰·阿德勒(John Adler)在2021年9月强调的那样,为了使智能合约区块链可用,需要有足够的缩放技术——只有拥有靠谱的甲骨文服务,如此的平台才能真的发挥用途。假如没靠谱的链外数据源,智能合约的用将仅限于仅需提供构建应用程序的特定区块链信息的应用程序。

在ETH努力达成规模化运营,为甲骨文问题提供解决方法的同时,因为ICO的投机炒作,以太币价格在2021年1月高点后的11个月内狂跌94%。显然,平台的基本价值与ETH的虚高市价不符。然而,这一上涨本身就表明,尽管ETH还没筹备好在2021年达成,但市场还是看到了巨大的价值。

显然,可以提供防篡改和靠谱数据源的可信Oracle机器将成为数字货币进步的一部分。因为目前有一系列项目宣称可以提供如此的数据源,智能合约技术好像又朝着现实世界的用迈出了一步,这也是2021年很多猜测是什么原因。

与甲骨文机器有关的数字货币并非近期几个月获得很多资本流入的唯一项目,而且支持智能合约的区块链上的去中心化的金融应用程序的用也在增长。在2021年初,所谓的去中心化的金融代币的总锁定价值只有6.81亿USD。8个月后,依据去中心化的金融pulse的数据,总锁定价值达到了约68亿USD的历史最高水平。

当然,甲骨文代币的兴起与去中心化的金融的用有关。Defi依靠于来自各个市场的价格数据,这部分数据不可以从区块链本身获得,而需要从其他地方获得。一些去中心化的金融应用程序自行解决Oracle问题,而其他应用程序则将任务外包给专门的Oracle“中间件”提供商,如chainlink。

这种早期的去中心化Oracle应用无疑提高了所谓Oracle代币(如link、band、TRB等)的最近性价比。比如,link不只支付链外数据源的成本,还作为数据提供者的抵押品,以确保数据源的信息水平和靠谱性。假如项目要用chainlink的Oracle,则需要访问link令牌。

类似地,bandchain用我们的代币作为抵押品作为支付方法,并作为其治理模的一部分。Tellor的token TRB也用于支付数据提供商的成本,并由矿业公司抵押,为其自己的安全模提供了基础。因此,这部分服务用量的增加应该会致使自己代币价格的上涨。

尽管去中心化的金融提供了现在区块链甲骨文服务的主要用案例,但两个利基市场的市值表明,价格不只基于目前的用。比如,在相对较短的生命周期内,chainlink的市值已升至74亿USD以上,在本月初达到顶峰——这一数字高于去中心化的金融智能合约现在锁定的近70亿USD。

假如你注意观察一下chainlink互联网,你会发现对它的Oracle服务有明显的需要。“链接甲骨文声誉”网站详细介绍了互联网上近期的节点活动,突出显示了哪些数据源处于活动状况与它们做了哪些。

虽然某些链接节点一定是活动的,但过去7天内完成工作的节点提供的可用数据仅提供资产价格。这说明现在除去去中心化的金融几乎没其他应用,而实质用link token进行非特定作用与功效在非常大程度上仍然依靠于pf应用的用。

同时,对带链互联网的剖析表明,实质互联网用状况对其代币最近的价格运行影响更小。在现有79个数据源中,几乎所有数据都涉及资产价格。虽然确实有天气和飞行数据的概要,但在项目的早期阶段,极少有与数据出处有关的互联网活动,包括价格摘要。显然,现在对band将来用(或价格)的猜测超出了实质功用。

下表显示了链路随时间的价格,这被人想起2021年底以来的很多数字货币。虽然基本开发和用一定能在上一轮牛市中发挥用途,但2021年底价格的迅速升值是纯粹投机的产物。

链接价格,2021年11月9日至2021年8月24日。出处:coingecko

今天,甲骨文服务也出现了类似的增长。正如ICO热潮为以太币提供了一个真实的用例,去中心化的金融也为Oracle服务提供了实用程序。然而,因为甲骨文项目的市场价值比较容易超越去中心化的金融智能合约的总锁定市值,投机好像已经超越了实质用量。

Defi足够聪明,可以吸引丰厚的价值,用户数目可以继续增长。一些板块的增长是因为近期的“流动性挖矿”

如前所述,现在去中心化的金融提供了像chainlink如此的Oracle机器的主要用例。在另一项智能合约技术得到同等看重之前,甲骨文将继续为去中心化的金融服务。

这并不意味着将来其他行业不会有需要。当chainlink的开创者谢尔盖·纳扎罗夫(Sergey Nazarov)今年发表演讲时,他提到甲骨文有朝1日将为去中心化保险等应用程序提供数据。然而,因为大部分报告都集中在去中心化的金融上,而且几乎所有些目前数据都提供了不同资产的价格,所以非常明显,chainlink是当今的主导市场。

虽然锁定去中心化的金融应用的资金增长对甲骨文来讲无疑是个好消息,但该行业并不是没风险。智能合约本身就放弃了没经验的用户可能遭受重大损失的事实,从而为黑客提供了一个明显的目的。每锁定一百万USD就成为黑客发现代码漏洞的潜在因素。

这不止是理论上的攻击。去中心化的金融智能合约以前也曾用过,其风险很大,ETH的联合开创者曾警告过用户。维塔利克布特林(vitalik Butlin)今年7月在劳拉•辛(laurasheen)的播客节目《无链》(no-chain)上发表讲话,建议用户不要低估这种危险。他继续评论流动性挖矿的将来:

“这是短期的事情。一旦吸引力消失,比较容易看到收益率将回落到很接近于零的水平。”

维塔利克·布泰林(Vitalik butellin)近期在twitter上也发出了类似的担心:

“提醒:你不必参加 ETH 中“最新热点去中心化的金融”事实上,除非你“真的”知道下面会发生啥事,不然最好不要有任何行动或者仅参与一小部分。还有不少其他的以太币 dapps,探索他们!”

— 维塔利克.以太币 2021年8月14日

除去收益递减和智能合约开发的潜在风险外,去中心化的金融可能成为监管机构的目的。因为去中心化的金融仍处于起步阶段,带来了一系列新的风险,金融监管机构一定会考虑怎么样保护资金投入者。对该行业的过度压制可能致使利率大幅降低,就像对ICO的监管审查一样。这也会暂时损害service 去中心化的金融实用程序的价值倡导,它与oracle类似。

这种高度的关注使预言机兴奋不已。据报道,在写作本报告时,链联已与258家不一样的实体合作,从事从电子游戏到房产等行业。这份名单包括家喻户晓的Google云(Google cloud)、迅捷(swift)和英特尔(Intel),与数家韩国银行的it子公司T-Systems和德国电信(Deutsche Telekom)。

在那些据了解对chainlink有兴趣的人中,最引人注目的或许是中国近期推出的区块链服务互联网(blockchain service network,简称BSN)。这笔买卖可能会在6月底的新闻中公布,而甲骨文的机器之一chainlink可能会向BSN成员提供数据。公司成立的服务包括中国国家信息中心、中国移动、中国银联和枣树科技(香港)公司。

纵观历史,有关中国和区块链的消息既给数字货币行业带来了不确定性,也带来了乐观。最新的例子来自去年,当时中国政府宣布支持区块链技术,致使合并后的数字货币市值在几天内增长了23%。有消息称,中国区块链行业对链家感兴趣,这好像是甲骨文涨价是什么原因。

尽管没那样让人印象深刻,但其他预言也在推进投机。红杉资本支持的波段协议(bandchain背后的公司)于2021年上市。在其初次上市后,大家看到其代币价格上涨,并于2021年8月加入CoinBase pro。今年7月,CoinBase增加了nest的定价数据,进一步证明了Oracle machine对区块链生态系统至关要紧的看法。

愈加多的知名合作伙伴在一定量上推进了这一进程,不只链接价格图与2021年以太币价格图相似。2021年2月,企业ETH网盟的成立与随后的成员声明好像引发了大家对其将来作用与功效的猜测。除此之外,在ICO筹资中用该资产已将以太币提升到创纪录的水平。

link本身的价格也经历了类似的上涨。2021年6月13日,当chainlink在twitter上宣布将加入Google云成为生态系统合作伙伴时,link在数小时内从1.13USD上涨到1.87USD,涨幅超越65%。

“大家非常高兴与大伙推荐,Google是将#Chainlink集成到他们使用智能合约的办法中的伟大公司之一。下面是@GCPcloud用户怎么用Chainlink连接到BigQuery,这是Google最火爆的云服务之一。”

-Chainlink–官方频道(@Chainlink)2021年6月13日

现在,2021年限制ETH车规模的问题依旧存在。在ETH互联网上买卖的天然气本钱目前正在上升。依据乙炔站.infoChainlink目前是ETH汽油的第八大用户。据报道,仅在8月份,chainlink甲骨文用户就在买卖本钱上花费了近100万USD。

假如chainlink的高调合作确实提升了互联网借助率,那样天然气需要的增加将使ETH的本钱更高。在推行扩展问题的解决方法之前,基于ETH的去中心化Oracle可能会变得很昂贵,最后可能会限制其使用。

扩张是数字货币行业最紧迫的话题之一。期待已久的ETH 2.0升级将解决这个问题。但,正如buterin在“无链”中提到的,碎片化(旨在从根本上提升ETH互联网总买卖能力的突破)并不是升级的第0阶段。相反,它将在稍后的互联网升级中达成。

也就是说,还有其他的努力在工作中扩大互联网。Layer2(所谓的第2层)技术,如最佳大全和ZK大全,从链中删除一些事务数据。在今年早些时候讲解这部分定义时,buterin乐观地觉得,这部分改进应该可以使ETH每秒处置超越1000个事务,甚至在碎片启用之前。与现在每秒15笔买卖的大幅增长相比,如此的推行应该能让互联网在不引起买卖本钱激增的状况下,支持更多的智能合约。它也会增加服务于他们的先知的基本价值。

今年大家对去中心化的金融的兴趣激增,不只为chainlink提供了一个机会,也激起了其他甲骨文机器的诞生。甲骨文公司和区块链开发商正在探寻更多的解决方法。

profi的主要应用程序Compound已经开发了一年多的公开价格feed(OPF)。OPF于2021年8月推出,CoinBase pro和Uniswap飞速提供了价格报告。

同一个月,okex也发布了我们的预测机器。该服务基于OPF标准,旨在添加另一个靠谱的价格数据出处,供复合和其他profi应用程序用。

当谈到诸如chainlink和bandchain等广受认同的Oracle系统能否与提供数据的类似行业重量级公司角逐时,okex Oracle背后的团队评论道:

“不一样的数据类以后自不一样的数据源,因此或有各种各样的Oracle类和提供程序。因为数据的准确性和正常运行时间,这部分预测机会的靠谱性各不相同。”

“Okex的预测机将是Okex市场数据中最可信的。这意味着没其他预测者能保证它比大家更知道大家很多市场的价格。像chainlink如此的服务可能会继续存在,作为聚合不靠谱数据预测的一种方法,并在服务中断时提供备份。除此之外,像chainlink如此的甲骨文机器也会提供来自虚假出处的数据类(比如,今天纽约有多少条狗?)

显然,区块链甲骨文在某种形式上是有前途的。假如没外部数据,智能合约的功用将仅限于那些只依靠链上数据的应用程序。日益增长的去中心化的金融行业为现有些Oracle平台提供了一个用例。将来智能合约技术的使用,最后将给其他行业带来对甲骨文服务的巨大需要。

tellor联合开创者Michael zemrose在与okex insights的电子邮件交流中指出,市场才刚最初知道甲骨文在智能合约技术普及中有哪些用途

“我觉得2021年的重要是让大部分人知道安全基础设施及其重要程度。市场理解这一价值是有道理的。”

然而,现在的解决方法显然存在问题。ETH天然气价格的不断上涨和去中心化的金融自己固有些风险,可能会使Oracle在实质应用中苦苦挣扎,直到其他应用达成规模扩张或Oracle服务开发。诚然,band protocol近期在cosplaymos区块链上推出了bandchain,致力于“防止ETH的拥塞问题”这将保护它免受汽油价格上涨和DFI市场忽然萎缩的影响。

Defi最大的项目,譬如compound和maker,一直在开发Oracle机器来解决他们我们的问题。同时,像okex和CoinBase如此的大行业平台目前通过compound的公开价格feed直接向去中心化的应用程序提供数据。考虑到相对较低的数据价格,现在为区块链“中间商”提供商提供基本价值的项目可能只不过提供了一个更实惠的选择。

正如上面引用的okex-Oracle团队所暗示的,数字货币交易平台可以提供的数据类存在限制。虽然他们的价格提升了去中心化的金融应用程序的安全性和靠谱性,但他们没办法访问非财务数据。当智能合约的用扩展到其他行业时,像chainlink如此旨在简化区块链系统中非金融数据用的工作可能会有优势。

通过减少用智能合约技术的技术准入门槛,此类项目使开发职员更容易创建革新的非去中心化的金融应用程序,而不需要自行解决Oracle问题。这可能会引发无数行业使用智能合约的浪潮,从而为Oracle服务提供一个新的市场,从而降低对集中数据参考试知识点的依靠。

以某种形式或某种形式,甲骨文一定会将数字货币产业扩展到让人兴奋的新范围。然而,Oracle协议(如link、band和TRB)代币价格的迅速上涨表明,这是对将来实用性的预期,而不是现在的用,这刺激了资金投入。

相关内容