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数读7大稳定币:今年增发近600次,泰达币场外溢价超3%

来源:www.kysm.net 发布时间:2021-09-01 14:24 标签:比特币DeFiUSDT
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剖析师:Carol,出处:PANews

最近,场外泰达币的价格持续走高。依据币Coin的统计,截至4月7日,泰达币的场外价格已经达到了6.76元,较USD兑人民币的汇率溢价了3.35%左右。近期一周,泰达币的场外价格一直高于6.65元,一周涨幅约为1.50%,最高中一年级度达到6.79元。场外泰达币的价格较USD对人民币的汇率也表现出明显的溢价,而且溢价幅度呈现显著的上升趋势,近期一周的平均溢价幅度约为2.59%,最高达到了3.43%。

场外稳定币持续的高溢价水平是由于稳定币提供量不足还是由于稳定币市场需要旺盛?为了察看这一现象背后的稳定币市场动向,PAData剖析了泰达币、美元C、B美元、D人工智能、PAX、H美元、G美元这七种市值较大的USD稳定币的市场数据和链上数据后发现:

1)今年各USD稳定币提供充足,扩张态势明显,累计增发592次,总市值增长352亿USD,涨幅达到127.28%,且购买力指数的均值低于20,处于较强购买力时期。这也意味着今年稳定币的扩张速度超越了BTC币价的上涨速度,稳定币提供与市场走势基本匹配。

2)另一方面,今年市场对各USD稳定币的需要也在增长,这种需要可能主要源于去中心化的金融挖矿质押。今年USD稳定币的月均链上买卖额达到了3070亿USD(假设稳定币与USD1:1锚定),较去年月均链上买卖额提升了200%。但,今年稳定币的周转率从63%下跌至28%,且交易平台持有些稳定币占各稳定币提供量的百分比从27%下跌至17%。今年智能合约中的稳定币占各稳定币提供量的百分比从34%上升到50%,这说明,持有稳定币的主力资金投入者愈加倾向将USD稳定币作为流动性对的一种资产进行挖矿质押。

3)稳定币供需结构的变化使得其增发与否,与增发量大小对市场行情的影响减少,资金投入者需要更多地考虑锁定在智能合约中的稳定币的数目可能对市场产生的影响。

01 今年USD稳定币累计增发592次

总市值突破600亿USD

截至4月7日,泰达币、美元C、B美元、D人工智能、PAX、H美元、G美元七种USD稳定币的总市值已经达到了629.1亿USD。4月平均市值约为617.3亿USD,较今年1月的平均市值增长了92.31%,较去年4月的平均市值同比增长了712.24%,也即等于翻了8倍左右。可见,USD稳定币在最近已经达成了高速大规模扩张,而且这种扩张趋势还在持续。

市值最大的泰达币(含各类泰达币)的月均市值在今年增长了75.39%,占主要USD稳定币市值的比重则从74.80%降低至68.22%。泰达币失守的市场份额被其他USD稳定币“瓜分”。其中,G美元、PAX和B美元今年的市值增长幅度较大,分别达到了677%、300%和229%,但市值占比增长最多的确实B美元和美元C,两者分别提升了2.6个百分点和1.9个百分点,成为仅次于泰达币的另两大USD稳定币。

因为USD稳定币1:1锚定USD,因此其扩张只能由增发来驱动。依据统计,今年以来,泰达币、美元C、B美元、D人工智能、PAX、H美元、G美元七种USD稳定币已累计增发592次,累计销毁507次。

其中,泰达币主要以单向增发为主,四类型的泰达币在今年累计增发了42次,仅销毁了2次,ERC20-泰达币只增发,没销毁。可见,泰达币愈发转向ETH和波场,最早基于BTCOmni互联网的泰达币今年甚至未出现增发和销毁。此外,其他USD稳定币的增发和销毁次数基本相当,增发基本在85次至100次之间,销毁基本在70次至100次之间。

USD稳定币很多“印钞”,使得其市值规模大幅上涨,这大大提升了稳定币的购买力水平。依据BTC市值与稳定币市值的比得到了稳定币提供量比率,这是衡量稳定币购买力的一个指标,当这一指标越低时,意味着稳定币购买力越强,此时稳定币的扩张速度超越了BTC币价的上涨速度。

今年以来,稳定币提供量比率总体呈降低趋势,也即购买力走强。截至4月7日,稳定币提供量比率为17.52,较今年初降低了2.03,微跌10.38%。今年的日均比率约为19.35,较去每年平均值小幅上升了7.80%,较去年一季度大幅下跌了27.77%。总体而言,目前的稳定币购买力处于近三年较高水平。

02 月均买卖额增长200%,

在需要侧,今年泰达币、美元C、B美元、D人工智能、PAX、H美元、G美元七种USD稳定币的月均链上买卖额达到了3070亿USD(假设稳定币与USD1:1锚定),较去年全年月均1021亿USD增长了200%左右。其中,今年2月的链上买卖额达到了峰值,约为4226亿USD。甚到今天年4月第一周的链上买卖额已经超越去年4月全月,根据日均值估计,今年4月的链上买卖额将达到3334亿USD左右。

今年稳定币的链上买卖额远远高于去年,但链上月均周转率却与去年相差无二。周转率是衡量稳定币在互联网中流通速度的指标,马上链上买卖量与市值的比率。依据统计,今年稳定币月均链上周转率约为44.49%,去年月均值约为44.78%。但尽管均值接近,今年以来,稳定币月均链上周转率表现出较为明显的降低趋势,假如这一趋势得以延续,预计今年全年的月均周转率将明显低于去年。

从各个USD稳定币的今年日均周转率来看,D人工智能的平均周转率最高,达到了86.81%,泰达币的平均周转率最低,只有20.00%。而其他稳定币的月均周转率则基本分布于50%附近,美元C和B美元分别出超越了52%,H美元、G美元和PAX则略低一些,不到50%。

从交易平台持有些USD稳定币占各稳定币提供量比重的变化中来看,近两年,交易平台地址所持有些USD稳定币占各稳定币提供量的比重一直在持续降低,2021年初,这一比重的均值还有47.02%,而到今年4月7日,这一比重的均值就只有16.69%了,三年大幅降低了30个百分点左右。而且这一趋势还有加快进步的倾向,仅今年,交易平台地址所持有些USD稳定币占各稳定币提供量的比重就降低了近10个百分点。

很多增发的稳定币加速流向了各种智能合约(主要指包括去中心化的金融在内的各种DApp合约)。依据统计,自2021年开始,智能合约中的USD稳定币占各稳定币提供量的比重从基本稳定态势转向了加速上升态势,2021年初,这一比重的均值还只有7.21%,而到2021年末时,这一比重的均值就上升到了28.72%。今年也延续了这一上升势头,智能合约中的USD稳定币占各稳定币提供量的比重从今年年初的33.81%上涨至了目前(4月7日)的49.95%,大幅增长了16个百分点以上。

稳定币的市场结构已经发生了改变,这主要遭到去中心化的金融生态进步的影响。因为USD稳定币是现在市面上锚定成效最好的稳定币,其价格波动较小,参与去中心化的金融挖矿的风险(这里主要指免费损失)也较小,因此,伴随去中心化的金融的兴盛进步,资金投入者对USD稳定币的需要也随之迅速增加。在这种结构变革的环境下,稳定币增发与否,与增发量的大小对市场行情的影响就会减少,资金投入者需要更多地考虑锁定在智能合约中的稳定币的状况。

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